این فیلم چهار داستان متفاوت را در جزیره‌ای ماهی‌گیری در دریاچهٔ پاتزکوارو، میچوآکان به هم می‌آمیزد؛ جایی که روح شرور دریاچه اهالی را تسخیر کرده و سایه‌ای تاریک بر زندگی آن‌ها گسترده است. سرنوشت ساکنان جزیره درگیر هراس، رازها و نبردی با نیرویی فراطبیعی می‌شود که هیچ‌کس از دست آن در امان نیست و ...

فیلم داستان جوانی به نام "امیلیانو" را روایت می‌کند که در جستجوی مادر گمشده‌اش، فعال اجتماعی به نام "پالما فلورس" است. امیلیانو با هدف کشف حقیقت، به عنوان کارگر به خانواده ثروتمند آلداما نزدیک می‌شود، زیرا معتقد است آن‌ها در ناپدید شدن مادرش نقش دارند و ...